Verizon logra acuerdo con Vodafone por 130 MMD

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (03/SEP/2013).- El gigante de las  telecomunicaciones estadounidense Verizon anunció que alcanzó un  acuerdo con su par británico Vodafone para comprar su parte en la empresa  conjunta de telefonía móvil Verizon Wireless por 130 mil millones de dólares.

En un comunicado el grupo confirmó que llegó a un pacto con Vodafone para comprarle el 45% que posee de Verizon Wireless, una operación financiada  "principalmente en acciones y efectivo".

Se trata, según el estudio especializado Dealogic, de la segunda mayor  transacción de todos los tiempos tras la compra también por Vodafone del alemán Mannesmann por 172 mil millones de USD en 1999.

La transacción "fue aprobada por unanimidad por los directorios" de las dos  compañías, indicó Verizon.

Todavía debe recibir el apoyo de los accionistas así como de las  autoridades de regulación y, de seguir el camino previsto, la operación debería  quedar finalizada "en el primer trimestre de 2014", añadió el grupo.

Con esta compra el operador Verizon obtiene el control total de su filial  de telefonía móvil, número uno del sector en Estados Unidos.

Eso le permitirá "estar mejor adaptado para aprovechar la dinámica de  competencia del mercado y para capitalizar la evolución constante de la demanda  de los consumidores por servicios móviles, de video y banda ancha", destacó la  firma.

Verizon será "más eficiente para continuar concentrándose en la oferta de  productos y soluciones más homogéneas e integradas", dijo el presidente del  grupo, Lowell McAdam, citado en el comunicado que dio a conocer que se concretó  el acuerdo. "Creemos que habrá un crecimiento todavía sostenido en el sector  móvil", añadió.

Verizon va a pagar 58 mil 900 millones de dólares en efectivo, financiados  gracias a un acuerdo con los bancos J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of  America y Barclays.

El grupo va a ofrecer además 60 mil 200 millones de dólares en acciones a  Vodafone.

Además Verizon emitirá obligaciones favorables a Vodafone por 5 mil  millones de dólares y venderá el 23.1% que posee en Vodafone Omnitel por 3 mil 500  millones de dólares.

Los 2 mil 500 millones de dólares restantes provendrán de la "combinación" de  otras operaciones financieras no detalladas por Verizon, para totalizar 130 mil  millones de dólares.

Vodafone anunció que dará a sus accionistas 71% de los 130 mil millones de  dólares de la venta, un total de 84 mil millones de dólares.

La calificadora de riesgo Moody's bajó un escalón, a Baa1, la nota de la  deuda de Verizon tras el anuncio.  

Moody's considera que el financiamiento de esta operación "en una parte  significativa mediante endeudamiento, (...) más que duplicará la carga de la  deuda del grupo a 116 mil millones de dólares".

La calificadora S&P hizo un juicio similar, y redujo la nota de crédito de  A- a BBB+.

Fundado en 2000, Verizon Wireless es el mayor operador estadounidense de  telefonía móvil, con 100.1 millones de clientes y 73 mil 400 empleados. Con base en  Basking Ridge, New Jersey, la firma registró en 2012 un volumen de negocios de  75 mil 900 millones de dólares, según el sitio oficial del grupo.

Verizon llevaba años queriendo comprar el 45% de Vodafone en Verizon  Wireless, pero las dos empresas no habían logrado ponerse de acuerdo hasta  ahora sobre el precio. A principios de año se suspendieron las negociaciones.

Entonces, Verizon estaba dispuesto a ofrecer alrededor de 100 mil millones  de dólares pero Vodafone pedía 130 mil millones, según fuentes de The Wall Street Journal.

El analista Allan Nichols dijo en el diario Morningstar que las tratativas  buscaban llegar a un acuerdo para que Vodafone minimizara el costo impositivo  de la operación. "La factura podría ser enorme, hablamos de 30 mil a 40 mil millones de dólares en impuestos (...). Pero hay formas de eludirlo y el total  probablemente sea inferior a 10 mil millones de dólares".

El flujo de liquidez podría permitirle al grupo británico financiar su  proyecto de diversificarse en Europa, desligándose de una participación  minoritaria que no le aseguraba ningún control sobre Verizon Wireless.

La operación marca una nueva etapa en la consolidación del sector en EU,  tras la unión de Deutsche Telekom y su filial estadounidense T-Mobile USA  (número 4 del sector) con MetroPCS (número 5) y la compra en junio por el  japonés Softbank del número tres Sprint Nextel.